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华泰证券:关注5G及其相关基础设施建设未来的布局发展

2018-12-14 12:44
来源: 华泰证券
编辑:东方财富网

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  买方反馈(保险机构)

  市场观点:险资资金现阶段多数仍然维持审慎态度,昨日成交量的再度新低反映了市场信心的不足。外围局势的反复,加深短期的低迷情绪。多数机构将继续关注海外动态、或等待中央经济工作会议召开之后,再明确的操作方向。

  行业观点:板块上,目前一致性关注5G及其相关基础设施建设未来的布局发展

  晨会分享

  【宏观李超(S0570516060002)/宫飞(S0570518090001)】宏观: 社融跌破10%,纾困政策有望持续 (20181212)

  11月份人民币贷款增加1.25万亿元,同比增长13.1%;社会融资规模增量为1.52万亿元,同比增速9.9%;M2同比增长8.0%,M1增速1.5%。我们认为,信贷金融数据反应目前银行信贷难以大幅反弹的主要逻辑是商业银行负债仍然存在压力,同时商业银行出于对民营企业信用问题的担忧,难以真正向继续融资的民企输血;企业在11月发债边际上有所改善,主要原因是无风险利率的下行。债市方面最为看好利率债的配置机会,预计明年名义GDP增速继续下行,基本面因素决定了明年10年期国债走势仍是整体回落的,中枢预计为3.2%,底部3.0%左右。

  【固收张继强(S0570518110002)】固定收益研究: 转债历史底部特征与这次的不同? (20181210)

  上周A股热点散乱,市场表现虎头蛇尾,转债市场受此影响,同样窄幅震荡。我们将在本次专题中总结转债市场历史上四次底部的特征,并与当前做对比。股市政策底已现,股债性价比正重新平衡,我们建议投资者逐步进行战略性配置选择,但目前试点仍然需要控制仓位,耐心逐步低吸筹码。其中,选择流动性好、基本面尚可的品种进行左侧埋伏,博弈β机会。选择性价比较高的品种对抗基本面的不确定性。

  【中小市值孔凌飞(S0570517040001)】中小市值: 国资纾困,星火燎原(20181211)

  我们认为,受上市公司大股东股权质押困境、估值探底和政策支持三方面因素的叠加影响,2018年国资在股权转让市场格外活跃,截止2018-12-14,共发生51件国资受让民营上市公司股权事件。今年国资在股权转让市场中的行为多以纾困为目的,对上市公司长期影响尚待观察。我们研究2015、2016年完成国资受让股权上市公司此后的经营情况,并未发现整体性向好或向坏的共性,仍需具体案例具体分析。最后,我们建议关注两类标的:对于已披露引入国资的标的,建议关注宁波高发、鸿利智汇、合力泰、易事特、中金环境、美晨生态;对于潜在的地方性纾困标的,建议关注金发拉比、盛屯矿业、慈文传媒、艾格拉斯、五洲新春、金能科技、康欣新材。

  【计算机郭雅丽(S0570515060003)】计算机软硬件: 政策加速电子病历百亿市场释放 (20181211)

  国家卫健委医政医管局12月7日发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》。《通知》中提出明确要求,到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,二级医院要达到分级评价3级以上。相比8月底政策,本次通知新增对二级医院电子病历建设的明确要求,我们认为未来两三年内全国二、三级医院将密集推动电子病历系统建设,医疗信息化公司明确受益。重点推荐思创医惠,建议关注创业软件、卫宁健康、和仁科技、东软集团、东华软件。

(文章来源:华泰证券)

(责任编辑:DF010)

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